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鋰電池生產(chǎn)量來年有希望回彈力領域集中度提升乃必然趨勢
證券日報編寫 張一帆
“2024年下半年開始，鋰電行業(yè)將一直會有比較好的生產(chǎn)量提高?！?11月21日，高工鋰電老總張小飛博士在2023高工鋰電年度會議作出以上共享。
2023年，生產(chǎn)能力分階段過剩的問題困擾著鋰電池產(chǎn)業(yè)。但是，最近業(yè)界慢慢看中來年年里逐漸，產(chǎn)業(yè)鏈總體生產(chǎn)量的提高。但是，生產(chǎn)能力周期轉暖，并不代表著鋰電行業(yè)將反復前幾年“戰(zhàn)馬奔騰”的運營模式，集中度提升及其盈利分配或將是下一階段的主要基調。
2023年，近些年開工的新項目相繼建成投產(chǎn)，鋰電池市場供給產(chǎn)能釋放保持較高水準，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈整體處于分階段生產(chǎn)過剩環(huán)節(jié)。張小飛在會議上分享一組數(shù)據(jù)表明，上半年鋰電行業(yè)四大主要材料公司的生產(chǎn)量廣泛跌到60%下列，不少企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)跌至40%下列。
在這樣的背景下，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈商品在今年的普遍出現(xiàn)比較大減幅。依據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)信息，近年來，鐵鋰電池（儲能技術用）價格最少早已降到0.45元/KWh，較去年底減少超四成。在上半年，電池正極材料、電池正極材料、電解液價格下滑皆在三成之上，濕法隔膜價格下降超25%。商品下挫，累加早期積累下來的庫存量，鋰電企業(yè)近年來盈利主要表現(xiàn)廣泛承受壓力。
銷售市場的時間起伏，延緩了新增加項目的落地進展。盡管近年來2023年驅動力及動力電池領域仍然有超2000億經(jīng)營規(guī)模新增投資計劃公布，但是據(jù)編寫在2023高工鋰電年度會議溝通交流獲知，許多鋰電設備產(chǎn)業(yè)企業(yè)均體會到早期招標的項目建設變緩，有企業(yè)坦言，“在今年一些環(huán)節(jié)，我們不難發(fā)現(xiàn)甚至都沒有招投標機遇能夠爭得?！?/p>
“招標投標變緩到底是好還是壞，實際上莫衷一是?！睆埿★w在會議上分享2020年至2027年鋰電池生產(chǎn)量圖表顯示，時下處在鋰電池生產(chǎn)量貼近低谷的時期，“由于周期性要素，生產(chǎn)量的下滑也將持續(xù)一段時間，可是在明下半年開始預估會有比較好的提高?！?/p>
如出一轍，上星期中信建投證券投資分析師朱玥也發(fā)布券商報告表明，鋰電池將于春天恢復。朱玥預估，2024年第一季度鋰電行業(yè)正在進入提供最產(chǎn)能過剩環(huán)節(jié)，領域將會迎來轉折點。
他分析認為，“未來展望2024年，因為2024年一季度終端需求預估環(huán)比下跌20%至30%，各個環(huán)節(jié)正在進入提供最產(chǎn)能過剩環(huán)節(jié)，相匹配運轉率最少、企業(yè)贏利底端；二季度起隨要求同比回暖、供求變好，領域將會迎來轉折點?！?/p>
盡管業(yè)界看中鋰電行業(yè)的生產(chǎn)量回暖的轉折點來臨，可是行業(yè)發(fā)展的結構和方式發(fā)生了很大轉變。緊緊圍繞“降低成本”“技術升級”“全球布局”等關鍵字而發(fā)聲的集中度提升，被參會公司稱之為關鍵字。
在張小飛上述情況分享鋰電池生產(chǎn)量圖表中，除開生產(chǎn)量中還有另外一條一直往下，但直線斜率接近于平方米平行線，那就是鋰電池價格行情線?！鞍殡S著科技進步與生產(chǎn)能力擴張，鋰電行業(yè)總體還是有很大的降成本室內空間。實體經(jīng)濟是如何摳一分一毫的？我們還有很多的事能做?！睆埿★w稱。
“講生產(chǎn)能力，講價格波動，最后重新回到市場發(fā)展和最基本的工作中，便是技術性和品質能力，”億緯鋰能老總劉金成在會上表示，“2023年實質上是領域的分化年，好一點的往上，不太好的往下。汽車廠的競爭中以往90%的參與者已經(jīng)退出了，僅剩這三家在快速成長，她們供應商的選擇的范疇就會比較小，因此行業(yè)市場集中度會進一步增加?！?/p>
一個小的人物剪影也證實了領域集中度提升的大勢。2023高工鋰電年度會議發(fā)布的數(shù)據(jù)僅有關“CR6”即“市場集中度前六的公司”，往日高工鋰電企業(yè)年會通常會關心至“CR10”乃至“CR20”。市場集中度的提高早就在產(chǎn)生。
除開集中度提升，行業(yè)利潤的分配也是行業(yè)內的共識。上年曾經(jīng)是熱點話題的“碳酸鋰價格”于今年幾乎無人談及，作為對比，2019及在今年的召開時，碳酸鋰價格各自大約為60萬余元/噸、14萬余元/噸。
以碳酸鋰的價格轉變?yōu)槠瘘c，產(chǎn)業(yè)供應鏈利潤分成繼續(xù)留在良好重歸，行業(yè)利潤回到整個產(chǎn)業(yè)鏈?！罢麄€產(chǎn)業(yè)鏈的股東分紅在行業(yè)的影響下弄平，人們都類似。可是行業(yè)當中誰可以走得出？靠你的技術和質量能力。此刻行業(yè)當中就進入一種良性發(fā)展的概率?！眲⒔鸪煞Q。
當天舉辦的2023高工鋰電企業(yè)年會還發(fā)布了《2023中國大圓柱鋰電池行業(yè)發(fā)展藍皮書》（通稱《藍皮書》）?！端{皮書》預估，到2027年，全世界大圓柱鋰電池銷售市場銷售量有望突破300GWh，將來5年市場發(fā)展空間將超35倍。據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)信息，2022年全世界大圓柱電池銷售量8GWh。在其中，中國圓柱電池銷售量約5GWh。
成本費與安全性是圓柱鋰電池的重要優(yōu)點?！端{皮書》計算，綜合性分析來看，在單個鋰電芯層面，以4680大圓柱體為例子，在同樣原材料框架下，伴隨著大圓柱體生產(chǎn)率超300PPM，生產(chǎn)制造合格率達98%。比照方形電池，單Wh成本費有希望低0.02元/Wh，以0.5元/Wh鋰電芯成本費為例子(含三費)，鋰電芯成本費約減少4%。
高工產(chǎn)研鋰電池研究室高級分析師吳輝林表示，在我國大圓柱電池有希望先往儲能市場增粉，驅動力上量預計在2024年后半年之后，根據(jù)中國鋰電池成本以及配套全產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)點，在我國大圓柱體競爭力優(yōu)勢顯著，2027年之后全世界占有率有望超過50%。
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